Scheda Rapida — Accesso Clienti
Nuovo cliente · Reset password · Magic Login · Problemi comuni
52Clienti
✨Magic Login
👤Ruolo Cliente
➕ Nuovo Cliente — Procedura Completa
~5 min
1
WP Admin → Utenti → Aggiungi nuovo 👤 Tu
Nome utente · Email · Nome · Cognome · Password (auto) · Ruolo = Cliente ⚠️
Ruolo CRITICO — senza “Cliente” non vede il portale
2
Profilo utente → compila sm_codice_fiscale 🚨 CRITICO
16 caratteri MAIUSCOLI · deve = CF in CLIENTI_SMDC Airtable
Senza questo: portale mostra “Dati non disponibili”
3
Verifica CLIENTI_SMDC in Airtable 👤 Tu
codice_fiscale · email · folder_id · attivo=TRUE
4
Invia Magic Link al cliente
Lista Utenti → hover sul nome → Magic Login → Invia
✅ Cliente accede in un clic — nessuna password da comunicare
📋 Campi Critici da Compilare
non saltare
WP Admin → Utenti → Profilo cliente
| Campo | Valore | |
|---|---|---|
| Ruolo | Cliente (non Subscriber!) | 🚨 CRITICO |
| Email personale del cliente | ⚠️ OBBLIG. | |
| sm_codice_fiscale | 16 car. MAIUSC. es. RSSMRA80A01H501U | 🚨 CRITICO |
| sm_drive_folder_doc_cliente | ID cartella Drive del cliente | ⚠️ OBBLIG. |
Airtable → CLIENTI_SMDC
| Campo | Valore | |
|---|---|---|
| codice_fiscale | = sm_codice_fiscale in WP (identico) | 🚨 CRITICO |
| = email in WP (identica) | ⚠️ OBBLIG. | |
| folder_id | ID cartella Drive — da URL Drive | ⚠️ OBBLIG. |
| attivo | TRUE | ⚠️ OBBLIG. |
| waOptIn | TRUE se vuole WhatsApp | opzionale |
✨ Magic Login & Reset
accesso rapido
✨ Invia Magic Link (consigliato sempre)
Lista Utenti → hover nome → Magic Login
→ clicca “Invia Magic Link”
→ cliente riceve email → clicca → dentro ✅
→ clicca “Invia Magic Link”
→ cliente riceve email → clicca → dentro ✅
🔑 Reset password da admin
Utenti → Modifica → scorri fino a “Gestione Account”
→ Genera password → copia e comunica al cliente
→ poi manda Magic Link — molto meglio ✅
→ Genera password → copia e comunica al cliente
→ poi manda Magic Link — molto meglio ✅
🔓 Reset autonomo del cliente
/wp-login.php → “Hai dimenticato la password?”
→ inserisce email → riceve link reset → imposta nuova pw
→ link scade in 24 ore
→ inserisce email → riceve link reset → imposta nuova pw
→ link scade in 24 ore
🔧 Problemi Comuni
soluzioni rapide
❌ “Dati non disponibili” in /i-tuoi-f24/
sm_codice_fiscale mancante o errato in profilo WP.Oppure CF diverso da CLIENTI_SMDC Airtable.
Cache 15 min → attendi o svuota.
❌ Cliente non riceve email
Verifica email in profilo WP. Controlla spam.
Attendi 5-10 min. Rimanda Magic Link.
Attendi 5-10 min. Rimanda Magic Link.
❌ “Il link non funziona”
Magic Link è monouso e scade.
→ Invia nuovo Magic Link dalla lista utenti.
→ Invia nuovo Magic Link dalla lista utenti.
🚨 Cliente vede il backend WP
Ruolo errato → Profilo → cambia in Cliente subito.
❌ Non vede documenti in Area Riservata
sm_drive_folder_doc_cliente mancante nel profilo WP.Inserisci ID cartella Drive del cliente.
✅ Checklist Onboarding
nuovo cliente
Pagine visibili al cliente loggato
/i-tuoi-f24/Scadenze F24 con PDF
/area-riservata/Documenti Drive personali
/wp-admin/NON deve vederlo